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Una indicación de apalancamiento de la empresa. Expresó como deuda a plazo largo a capitalización (incluye la deuda de largo plazo así como equidad) o largo plazo deuda a la equidad. Una empresa con una elevada deuda de largo plazo capitalización o equidad se considera altamente aprovecharse.
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Exceso de mantenimiento firme describe la cantidad por la que la equidad en su cuenta de margen excede el requisito de mantenimiento.
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Una firma que tarifas corporativa bonos para que los inversores pueden juzgarlos como los riesgos de inversión.
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Representa un préstamo de un inversor a una corporación o gobierno. La promesa de los prestatarios para devolver el préstamo en una fecha determinada y a pagar una tasa de interés especificada con regularidad a los inversores hasta esa fecha.
Asignación de parte de la clase de activos para rendimiento en %:
especifica el valor total de todos los valores de renta fija, como un porcentaje de la cartera seleccionada
% para la clase de activo rendimiento ROR:
representa el mensual o anual tasa ponderada del tiempo de retorno para la clase de activos de renta fija, para la cartera seleccionada. Esta tasa se calcula utilizando una fórmula modificada de Dietz.
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Relacionados con renta fija: un enlace en el que el cupón se fija a la madurez.
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Un préstamo que se debe al final de un plazo fijo (interés pueden deberse periódicamente) y que tiene una tasa fija de interés establecida en el momento del préstamo. Con respecto a los préstamos LMA, fijada plazo tasa préstamos están generalmente disponibles durante un período de un mes a cinco años.
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Fondo destaca la generación de ingresos por invertir al menos el 85% de los activos en problemas de deuda y valores preferidos y convertibles.
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Fondo que asigna las inversiones a través de diversas clases de activos, incluyendo doméstica acciones de común, bonos e instrumentos del mercado monetario con un enfoque en retorno total.
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Un bono con una tasa de interés que se ajusta a la tasa de interés de otros instrumentos financieros. (Libor o CMT)
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Códigos de pie de página aparecen en el campo de nota al pie de citas de fondo del mercado de dinero y fondos mutuos entre comillas. La siguiente lista muestra los códigos que pueden aparecer en cada tipo de presupuesto.
MMKT citar:
A = rendimiento puede incluir ganancias de capital y pérdidas
B = cuenta tamaño varía el rendimiento debido a cargos fijos
F = cotización del día anterior
fondos mutuos citar:
D = Ex-distribución
F = cotización del día anterior
G = del fondo plusvalías incluyen ganancias a corto plazo
N = No carga de front-end o contingente diferidos ventas carga
P = 12 (b) (1) plan - fondo de activos se utilizan para pagar los costos de distribución
R = redención carga de venta diferida cuota o contingentes puede aplicarse
S = Stock split/dividendo
T = Fondo ha estado en el sistema de menos de un año
X = Ex dividendo
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