、ポートフォリオの練習では、時価総額（3年間の重みに基づいて）S＆Pは中期キャップ400ドル加重平均時価総額の300％未満の会社で、自己資本資産の少なくとも75％を投資ファンドインデックス。中期キャップバリューファンドは、価格から、当期利益、帳簿価額、資産価値、またはその他の要因に基づいて主要なアンマネージ株価指数を基準に過小評価されると考えられている企業への投資による資本の長期的な成長を求めている。これらの資金は、通常必要があります以下の平均株価収益率に、価格ブックの比率は、米国の多様半ばキャップ資金宇宙の平均と比べて3年間の利益成長の姿。